中国ニット工業協会：2023年ニット業界の経済運営分析

2023年、ニット業界が直面する外部環境は複雑で厳しく、新型コロナウイルス感染の傷跡効果、地政学的衝突、大国のゲーム激化などにより海外需要が萎縮し、内生動力が不足し、国際注文が移転し、業界運営の質と効果がストレスを受けている。しかし、業界全体が圧力に耐え、堅塁を攻略し困難を克服し、革新して変化を求め、あらゆる方法で不利な要素を解消し、業界全体が回復し、売上高、利益、輸出はいずれも限界改善が現れた。

　　01業界全体は回復傾向にあり、ニットウェアの占める割合は上昇し続けている

国家統計局のデータによると、2023年、ニット業界の規制上の企業の主要業務の収入は前年同期比4.17%減少し、減少幅は2023年第3四半期より0.55ポイント縮小した。その中で、ニット織物の規則上の企業の営業は前年同期比1.78%減少した。ニットウェア事業の営業収益は前年同期比5.53%減少した。ニット織物の製織段階の表現は、エンドニットの服装よりも優れている。

ニットウエアの生産量は前年同期比で縮小したが、消費シーンの持続的な革新に伴い、消費習慣がレジャー、スポーツに転換し、ニット系アウター生地の生産技術が大幅に進歩した。シャツ、スーツ、婦人コート、日焼け止め服などのニットアパレル製品の開発・応用が急速に向上し、ニット衣料の割合が上昇し続けている。2023年、企業のアパレル生産量は前年同期比8.69%減少した。このうちニットウエアの生産量は前年同期比5.08%減少した。現在、ニット衣料の生産量が衣料品の総生産量に占める割合は66.19%で、2022年より4.06ポイント上昇した。

　　02運営の最適化、収益品質の着実な改善

国家統計局のデータによると、2023年のニット業界の規制上の企業利益総額は前年同期比4.22%減少し、減少幅は2023年第3四半期より2.38ポイント縮小し、2022年より6.59ポイント縮小した。そのうち、ニット織物の利益総額は前年同期比1.35%増加し、増加率はマイナスからプラスに転換した。ニットウェアの利益総額は前年同期比7.14%減少した。

2023年のニット業界の規制上の企業利益率は4.32%で、2023年第3四半期より0.45ポイント上昇し、2022年水準を維持した。損失面は引き続き低下し、年間損失面のレベルは19.27%で、2023年前第3四半期より5.37ポイント低下し、2022年より0.35ポイント低下した。総資産回転率と製品回転率は前年同期よりやや減速したが、基本的には合理的な区間を維持している。

　　03国内販売の回復が続き、消費のホットスポットが頻発している

国内販売については、国の一連の販売促進費政策の持続的な発力、オフライン消費シーンの徐々に回復、ショッピング祭などの多種の販売促進手段の推進に伴い消費意欲が刺激され、国内市場は暖かさを取り戻しつつある。2023年、年間国内総生産は前年比5.2%増の126兆元を超えた。年間の社会消費財小売総額は約47兆元で、前年より7.2%増加し、増加幅は2022年より7.4ポイント上昇した。このうち、限度額以上の衣料品、靴帽子、針織物類の小売額は前年同期比12.9%増加し、実物商品のオンライン着用品の小売額は同10.8%増加した。

オフラインシーンの徐々に回復に伴い、ブランド企業はサブディビジョンシーンを深く掘り起こし、革新している。ファッションIP、消費ホットスポットが頻発している。軽量化されたアウトドアニットウェアの風が立ち、ハイテク機能性繊維を含むニット日焼け止め、アウトドア突撃服、スキーウェアの細分化された製品が売れ、子供のアウトドアスポーツウェアは青い海にあり、伝統文化、民族要素を融合させた国潮、国風消費爆発金が絶えず出現している。大衆消費はますます理性的になり、「性価格比」への関心から「心価格比」への関心へと移り、「平替」、「白牌」は消費のホットワードとなり、加工商とブランド商は続々と発展のチャンス期を迎えている。

04輸出の減少幅は徐々に縮小し、年間でさらに千億ドルを突破

2023年の我が国のニット製品の輸出額は第14次5カ年期に3年連続で千億ドルを突破し、年間累計輸出額は1040.94億ドルで、昨年の高基数に基づいて前年同期比9.36%減少した。そのうち、ニット織物の輸出は215億2300万ドルで、前年同期比9.3%減少した。ニットウエアとアクセサリーの輸出額は825億7100万ドルで、前年同期比7.8%減少した。

輸出市場から見ると、我が国のニット製品の輸出構造は調整を続け、貿易市場は多元化して発展している。2023年の我が国のニット製品の米国、アセアン、EU、日本への輸出は前年同期比それぞれ12.24%、13.51%、17.73%、12.75%減少した。同期、我が国の中央アジア、中東、ロシアなどの国と地域への輸出は良好だった。2023年、我が国のニット製品の中央アジア5カ国への輸出は前年同期比45.41%増加した。対ロシア輸出は前年同期比20.64%増、対トルコ輸出は前年同期比18.71%増加した。また、ナイジェリア、カメルーン、ブラジルなどへの輸出も好調に伸びている。

細分化された品目別に見ると、2023年のTシャツや靴下などの製品の輸出減少幅は小さい。その中で、スエード織物、下着部屋着の輸出減少幅は明らかに狭く、上半期よりそれぞれ4.55と5.00ポイント狭い。

地方税関のデータによると、2023年の新疆、広西、湖北、四川など中西部の省・市の輸出の伸びは比較的速く、輸出の伸び率はそれぞれ58.13%、18.42%、45.70%、55.26%だった。現在、東部沿海部の5省の輸出額の合計が全国に占める割合は75.24%で、それは2022年に比べて2.18ポイント低下し、同期の中西部省市の輸出の割合はある程度向上し、産業の東と西はさらに協調的に発展した。将来的には一帯一路政策効果の持続的な放出に伴い、新疆自由貿易区の設立と北への開放政策の実施は、我が国の中西部と東北地区の輸出により多くの有利な機会を創出するだろう。

2024年を展望すると、国内経済は回復傾向を継続することが期待されるが、安定した成長、構造調整、改革促進の任務は依然として困難であり、消費と投資自信の回復は依然として圧力に直面している。国内の有効需要が不足し、外需が収縮し、電子商取引の生中継プラットフォームが低価格で競争し、業界価格の「内巻き」の傾向が激化する可能性があり、企業の利益修復は依然として挑戦に直面している。

国際貿易では、地政学的リスクが上昇し、大国間のゲームが激化し、世界貿易システムは新秩序確立前夜の脆弱期にあり、世界はより多くの不確定な要素に直面するだろう。国際通貨基金（IMF）は2024年の世界経済の成長率が2.9%に減速すると予測しており、国際市場の需要端で大きな改善は難しい。海外アパレルブランドの在庫サイクルを見ると、在庫解消が終わり、後続の購買需要は上昇するが、国際サプライチェーン再編が業界に与える深い影響を相殺することは難しい。2024年の業界輸出は依然として下落傾向を続け、疫病前の常態化した発展への回帰を続け、国境を越えた電子商取引の発展が加速する見通しだ。輸出市場は「東升西降」の勢いを呈している。つまり、欧米や日本の先進経済体への輸出は低下しているが、一帯一路沿線諸国への輸出は上昇し、市場シェアは国際サプライチェーンの配置と核心的な競争優位性を持つヘッド企業に集中している。