시장 관찰: 산업 클러스터 브라질 면화 풍작으로 인한 시장 경쟁 추세

미국 농업참사관의 최신 보고에 따르면 2024/25년도 브라질의 면화생산량은 1660만포 (약 360만톤) 로 동기대비 170만포, 증가폭이 11% 증가했는데 주요원인은 파종면적이 증가하고 단위당 생산량이 예상보다 좋았기때문이다.

2024/25년도에 브라질의 식면면적은 196만헥타르로 동기대비 19% 증가되였다.옥수수와 면화가 제2의 작물을 놓고 경쟁하는 브라질 중서부 지역에서는 2023년 말 폭염으로 옥수수 가격이 폭락하자 면화 재배 인프라를 갖춘 농민들이 면화를 재배해 식면 면적을 크게 늘린 것으로 파악됐다.

브라질 중부 지역에 위치한 마토그로스 주는 브라질 면화 재배 전체 면적의 거의 70% 를 차지하는 브라질 최대 면화 생산 지역이며, 이 주에서만 120만 헥타르에서 140만 헥타르로 19% 증가했다.브라질면화농업협회의 수치에 따르면 브라질동북부 제2대 생산지인 바이아주의 식면면적은 34만 5000헥타르에 달해 동기대비 근 20% 성장했다.

이번 보고에 따르면 2024/25년도 브라질의 면화 단위당 생산량은 이전보다 3% 인상된 1844킬로그램/헥타르에 달했는데, 그 이유는 날씨가 예상보다 더 좋고 모든 주산지의 날씨가 이상적이기 때문에 단위당 생산량 예상이 뚜렷하게 높아졌기 때문이다.CONAB는 2024/25 년도 브라질 면화의 단일 생산량이 1874 킬로그램/헥타르로 지난 예측 (11 개월 전) 보다 7% 증가 할 것으로 전망했다.국제기구인 ICAC와 브라질면화농업협회도 선후로 브라질의 2024/25년도 면화단위생산전망을 상향조정했다.

그럼에도 불구하고 2024/25년도 브라질의 면화 단위당 생산량은 전년 동기 대비 6% 감소하여 2023/24년도 1954킬로그램/헥타르의 사상 최고 기록보다 낮았는데, 주요 원인은 엘니뇨 기후가 남미 지역의 날씨에 영향을 미쳤기 때문이며, 특히 2023년 6월부터 2024년 4월까지 면화가 성장하는 날씨와 환경이 최상의 상태에 이르지 못했기 때문이다.

8월 19일까지 브라질의 면화수확은 이미 근 70% 를 완성했으며 나머지 면화도 이미 성숙되였다.좋은 날씨와 배합하여 최근 몇 주 동안 면화 농가의 수확 진도가 빨라지고 있다.일기예보에 따르면 2024년 9월의 강우량은 지난해 같은 기간과 거의 맞먹는다. 만약 이렇게 된다면 브라질면화수확의 마지막 단계에 적극적인 역할을 할수 있다. 특히 마토그로소주와 바이아주는 전자의 모든 수확사업이 10월 상중순에 전부 결속되고 후자의 밭수확은 마지막 결속단계에 처해있다.관개전 수확은 이미 8월에 끝났다.브라질면화농협회의 통계에 따르면 8월 15일까지 브라질의 2024/25년도 면화는 이미 15% 를 가공했다.

보고서에 따르면 2024/25년도 브라질의 면화 수출량이 1200만 포대 (약 260만 톤) 로 상향 조정된 것은 주로 세 가지 원인이 있다: 국내 풍작으로 인한 공급 증가, 통화 가치 하락 및 글로벌 수입 상황이 안정되었지만, 동시에 두 가지 요인이 브라질의 면화 수출의 성과에 영향을 줄 수 있다. 하나는 중국의 초기 재고가 13% 증가하여 최근 7년 동안의 고점에 도달했기 때문이다.이는 중국의 면화 수입 수요를 약 3분의 1 감소시킬 수 있고, 다른 하나는 미국의 국제 시장에 대한 면화 공급이 증가하여 브라질의 수출 우위를 약화시킬 수 있으며, 만약 수요의 증가가 공급의 증가보다 작고 기말 재고를 상승시킨다면 국제 면화 가격의 하락을 초래할 수 있다.

2024년 2~6월 브라질의 면화 수출이 사상 같은 기간 최고치를 기록한 주요 원인은 국제시장 (특히 중국) 의 수요 강세, 수출 공급량 증가, 헤알화 가치 하락이다.이와 동시에 면화농가가 다음 풍작전에 재고를 비우고 물류문제를 피면하기를 희망하는것도 하나의 요소이다.2023년 8월부터 2024년 7월까지 브라질은 총 1230만 포대 (약 270만 톤) 의 면화를 수출해 전년 동기 대비 85%, 최근 5년 동기 평균치보다 52% 증가했다. 주요 원인은 국내 공급 증가, 국제 수요 왕성 및 미국 면화 공급 감소였다.

통계에 따르면 2023/24년도 브라질은 루계로 중국에 610만포대 (약 130만톤) 의 면화를 수출하여 동기대비 203% 성장했다.2014/15년도부터 2023/24년까지 브라질의 대중국 면화 수출량은 85만9000포에서 590만포로 7배로 늘었다.같은 기간 미국의 대중국 면화 수출도 증가했지만 290만 포에서 570만 포로 두 배 미만으로 증가하는 데 그쳤다.앞으로 브라질 면과 미국 면의 수출 경쟁은 더욱 치열해질 것이다.